В небольшом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных мест, скрывается нечто необычное. Здесь расположен секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель — очистить реальность от людей и заселить её сказочными созданиями. Алексей Попов, желая защитить своих близких и освободить город, решает противостоять Хозяйке стихий. В его команду входят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако они сталкиваются с мощным сопротивлением со стороны колдуньи, и в Калязине разворачивается напряжённая борьба за человечность, любовь и сохранение своего облика.
