В городе N арестована группа молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за возможные превышения полномочий. Следствие продолжает работать с задержанными.
Раевский, находясь в дороге к аэропорту, встречает юную послушницу Наталью. Ему становится интересно, почему она проявляет к нему полное безразличие, и это побуждает его к разговору. Основная история раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о прибытии давнего друга, решает возобновить их общение и знакомит его со своей компанией.
Молодые люди увлекаются философскими дискуссиями, попытками понять себя и свои границы, и флиртом. Постепенно испытания становятся все более суровыми, а поиск адреналина — более опасным. В какой-то момент появляется оружие, и в шутливом контексте проливается первая кровь. Они придумывают игру в "тайное общество", мечтая изменить мир. Название они выбирают из каббалистической терминологии — "Клипот".