Бывший сотрудник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, знаменитый своими навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов пойти на риск ради выполнения задачи. Однако, одна из его операций заканчивается провалом, и это приводит к гибели агента. Николай подозревает, что в их команде завёлся предатель, но его временно отстраняют от работы, пока идёт расследование. Чтобы выявить шпиона, которого он считает своим потенциальным убийцей, Устюжанин отправляется в удалённый посёлок к своему давнему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и начинает работать директором лесничества. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "чёрными копателями", узнавая, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо погибали при загадочных обстоятельствах.